孙刘联盟的支柱鲁子敬病逝后，刘备方面并没有惊醒，以至于让东吴鹰派人物～吕蒙抬头！吕蒙影响了孙权战略观念，也影响了孙权对江东事业的定位。其后孙权主动向曹操请降，曹老板也乐意接受。最后孙权令吕蒙陆逊袭击关羽夺得南郡。刘备后来亦不得不东征欲～夺回南郡！曹丕在延康元年即220年六月治兵南征，七月孙权便“遣使奉献”，这期间曹孙刘三方关系十分微妙。
（当然这里曹魏的离间并没有什么明显动作和成效，多是东吴受不了关羽刘备所带来的压力主动贴脸曹魏方面)以上算是曹魏离间的前序，曹魏离间的主戏自然是在三国后期。孙刘联盟虽破裂后但又经诸葛亮、宗玮、邓芝、费祎、陈震、郑泉、冯熙、张温、张奉、薛综、薛珝等人的努力而得以恢复延续。故而曹魏方面则开始其离间之策，这也是其一贯的策略。
《魏书-刘放传》记载，曹魏捕获吴使，辄改其书信内容，企图使孙刘相疑。 2. 曹魏的和平演变攻势: 魏黄初年间，曹魏对季汉开过和平演变的攻势，试图使季汉取消帝号，归顺称藩。史料证明是《蜀书 后主传》所载，刘禅投降时降表，表文如下: 每惟黄初中，文皇帝命虎牙将军鲜于辅，宣温密之诏，申三好之恩，开示门户，大义炳然；而否德暗弱，窍贪遗绪，俛仰累纪，未率大教。
《魏名臣奏》载有王朗的奏议，其主旨是主张以儒家“远人不服，则修文德以来之”的怀柔路线，不战而定巴蜀。纵不能令其投降，也可瓦解其民心。曹魏公卿贾诩、华歆等在此都有反战言论。曹丕不从贾诩之议，遂有征吴之举，在黄初年间几次针对东吴炫耀王师。曹魏公卿重臣所持的偃武修文的主张，为魏对季汉和平演变策略的确定奠定了基础。
曹魏公卿（王朗、陈群、华歆、贾诩、许芝等）曾于刘备夷陵惨败后孙权复叛之前密集地给季汉主政大臣们写信。诸葛亮收到陈群的书信，是在刘巴卒后。许靖收到王朗的第三封信则是在刘备死后，信中提到“前夏有书而未达”，王朗的上一封信应该是写于章武二年。这可视为曹魏对季汉的和平演变的一个信号，在刘备崩殂的那一年其和平演变的攻势达到了顶点。
曹魏对季汉的和平演变攻势，并未达到“欲使举国称藩”的目的。魏明帝太和二年（228年)诸葛亮第一次北伐失败后，魏明帝曾发布过一个“露布天下并班告益州”的诏书。其重点只攻击诸葛亮一人，而视刘禅兄弟只不过是诸葛亮的提线木偶，巴蜀将吏士民不过是被诸葛亮集团所胁迫。这在政治上是一种策略，也是与之前的和平演变攻势存在这一种延续性。
但曹魏和平演变的最大收获攒动了一个人～谯周（陈寿先生的老师)谯周杜琼等宿儒虽列名于刘备称帝的劝进表上，但是这是其辈妥协服软的结果，他们私底下却在议论曹氏代汉的密论。杜琼以“魏，阙名也，当途而高。”谯周则通过刘辩刘协的小名“史侯”和“董侯”中悟出汉将逊位的结论，这与曹丕代汉时太史许芝所讲的那套理论如出一辙！关于汉室天命的解读的理据，巴蜀的两位硕学通儒与敌国曹魏的谶纬理论大师竟然英雄所见略同！?！ 曹魏最强助攻～谯周:从《仇国论》到亡国论！在季汉后期，后三英相时代。
姜维积极北伐，支持他的人似乎只有新近来降的曹魏宗亲夏侯霸和长期镇抚南中的张嶷。张嶷任越嶲郡守达十五年，至延熙十七年还朝，拜荡寇将军。姜维出兵狄道时，张嶷抱病请缨，却不幸在狄道城下阵亡。诸葛亮时代遗留下的宿将中，王平于延熙十一年卒马忠于延熙十二年卒，邓芝“惟器异姜维”亦于延熙十四年卒。军中宿将唯有张翼、廖化。
张廖二人在季汉末年并迁左右车骑大将军，故称并为大将军，但二人皆反对姜维北伐。军中宿将尚且反对，属下将校士卒对北伐的认识可想而知。而《仇国论》的出台背景为延熙十四年之后，此间的“军旅屡出”正是指姜维从延熙十六年开始的年年北伐。所以张廖二将反对北伐与《仇国论》观点如出一辙也不足为奇！《仇国论》的基本观点，主导了季汉末年的舆论，为日后谯周一言而决定投降之策奠定了基础。
谯周在《仇国论》中将季汉称之为因余之国，意謂因袭两汉之余绪；将曹魏称之为肇建之国，意謂新兴的国家。（如此贴脸曹魏！可敬可畏！不愧是谯周！???)文中还虚构高贤卿这个角色，以代表主张北伐者，而自称伏愚子，与之辩论。《仇国论》从理论上否定了从诸葛亮到蒋琬费祎以来关于北伐的整套论述，将姜维的北伐称之为穷兵黩武。
