而女真则是基本不信赖外族，战争就是以女真自己族人军队为主。可连续灭辽灭北宋后，女真贵族们收获巨大，再战争对于他们来说已经意义不大了，内部的斗争才是重点。金国的大臣将帅们为了争权夺利而相互倾轧，频繁地爆发派系纷争，不断地自相残杀。继蒲庐虎（宗磐）、讹鲁观（宗隽）、挞懒、鹘懒、兀室等金国宗室政要接连被诛杀之后，左丞相希尹、右丞相萧庆也相继被杀。
兀术杀兀室，株连者多达几千人；兀术杀希尹，连坐者数百人。长期的战争，金军从上到下疲惫懈战者众多，而南宋却在北宋灭亡的惨痛下，全面的战争压力让战力迅速的提高。很多人用北宋末期宋军战力的弱鸡来说南宋弱，这是完全错误的。1127年，汴梁破，北宋灭亡。1129年，金人再次大兵侵宋。金军击破南宋长江防线而过，南宋小朝廷逃亡海上。
这是金国最巅峰时刻。然后，1130年三月，韩世忠以水军在黄天荡迎击金军，对金人形成了相当大打击。这是第一次宋军可以和金军对抗。随后，岳飞击败金军，夺回重镇建康，失去根基的金兵全面退出江南。宣告了金兵不可战胜神话破灭。随后，金宋主要战场转移到陕西四川，宋将吴玠依托和尚原一带有利的险峻地形，采用正确的战术，抓住有利战机，击败金兵统帅完颜宗弼（兀术）率领的金军主力，使金军遭受惨败。
1134年三月，宋将吴玠率军在仙人关一带再次击败完颜宗弼（兀术）率领的号称十万之众的金军，使金军再次遭受惨败。金人连遭失败后，岳飞开始北伐。夺取襄阳等地。女真人来自黑山白水，不耐夏季。宋将刘琦因此于1140年五六月之间，在顺昌击败金军，取得了第一次面对金人骑兵部队的胜利。而之后，岳飞则在金人最适合作战的季节中，正面击败金军，金军因此撤出了开封府。
综合而言，在当时的局面下，金人内外交困。国内厌战气氛浓厚，起兵时的女真主要战力长期战斗损失巨大而缺少补充。又没有驾驭融合其他民族力量为己用，虽然征服了北方，但是治理糟糕非但不能得到有效补充，反而处处烽火需要分兵镇压。《金史》志25《兵志》记载：『(金国女真兵)驯致极盛，乃自患其宗族国人之多，积其猜疑，卒自戕贼，遂致强本刊落，醇风锲薄，将帅携离，兵士骄惰。
』。就在南宋开始反击的时候，西夏乘折可求新丧，进攻金国的府州，并攻占府州。曾经臣服的高丽国，过去曾经屈服于金国的兵威。如今金国内外交困，高丽也开始武装反抗金国女真人的的压迫，直接威胁着金国女真人的老巢东北。而在另一边，金国『遣万户湖沙虎伐蒙兀部，粮尽而还。蒙兀（即蒙古）追袭之，至上京之西北，大败其众于海岭』金国当时可谓是四面楚歌，处处烽烟，而兵力不足。
金灭北宋时，金国统帅完颜宗翰（粘罕）、完颜宗望（斡离不）等手下名将云集，像完颜活女、拔离速、银可术、阇母、娄室、挞懒等，其中，完颜活女曾击败并阵斩北宋名将种师中，拔离速击败姚古，阇母、娄室等曾攻占陕西，他们无一不是能征善战，并且都是女真本族的宿将。真可谓将星云集，战力千古未有。而当岳飞北伐前，金国主要依靠完颜宗弼（兀术）一人强撑大局。
从两淮到中原，从中原到川陕，到处都能见到宗弼元帅那勤劳忙碌的身影。宗弼元帅屡败屡战，坚忍不拔而又疲于奔命，难怪编著《金史》的金国遗老们感慨地总结说：『宗翰（粘罕）死，宗磐、宗隽、挞懒湛溺富贵，人人有自为之心，宗干独立，不能如之何，时无宗弼（兀术），金之国势亦曰殆哉。世宗尝有言曰：「宗翰之后，惟宗弼一人。
」非虚言也！』 堂堂的大金国，曾经有“兄弟子姓才皆良将，部落保伍技皆锐兵”之威名盛誉的金兵金将，到如今，落到依靠完颜宗弼（兀术）一人苦撑大局，可见“金之国势亦曰殆哉”！绍兴十年(1140年)岳飞北伐之时，黄河以北的各地抗金义军趁机揭竿而起，并形成了燎原之势。在京东、京西路，岳家军的忠义统制都接连取得重要胜利，并攻克占领了如永安军、南城军等地；在黄河以北的河东路，忠义军攻占了十一州军；在黄河以北的河北路，众多州县的民众起义。
这不是一般的散兵游勇，乌合之众，金史记载，当时北方第一重镇北京大名府，都被起义军夺取了。当时，金国自燕山以南，“号令不复行”。金国的后院不仅起火，而且火势熊熊。北方义军首领梁兴的战报呈送到岳飞的宣抚司，梁兴在战报中称：『河北忠义四十余万，皆以岳字号旗帜，愿公早渡河！』——黄河以北的各地抗金义军英勇奋战，正在等待着配合岳飞大军北进。
岳家军和北方民众抗金义军相互配合，协同作战，这在中国古代军事史上仅有这一次。金国和南宋议和，必杀岳飞，并非是岳飞能打这一个理由。甚至这个不是最重要的理由，岳飞北伐前后，为了实施“连结河朔”的策略，岳飞派遣李宝、孙彦等抗金义士潜入山东，组织山东人民抗金；岳飞还派遣梁兴、赵云、李进、董荣、牛显、张峪等原义军领袖带领小股军士北渡黄河，去联络太行山义军，并领导河北、河东的各路抗金义军；除了李宝、孙彦、梁兴、赵云、李进、董荣、牛显、张峪等直接受岳飞节制的抗金义军首领之外，一些还没有与岳飞取得联系的北方起义者，也经常打着“岳家军” 的旗号，在金国辖区内不断攻击金兵。
岳飞非但自己能正面打，而且他懂得联合汉民军力，不是一地之争夺，而是烽烟处处。《金史》卷84《完颜昂传》误以为“岳飞以兵十万来攻东平”；《金史》卷66《宗秀传》误以为“岳飞驻军于亳、宿之间”；《金史》卷68《阿鲁补传》误以为“岳飞进军归德府”；《金史》卷77《宗弼传》误以为“岳飞复出兵到河东”。但是事实上，在宿州、亳州以及归德府（即今商丘）一带与金国将领宗秀、阿鲁补作战的宋军其实是张俊、王德、杨沂中所部，而完颜昂在东平、邳州一带所对付的其实是山东本地的农民起义军，岳家军从来都没有到过那些地方。
可以说，岳飞的这个决策，让金国草木皆兵，对岳家军军力也有了巨大错误的判断。 可以说这也许才是金国议和提出杀岳飞的理由。岳飞死后六十多年，金国泰和六年（南宋开禧二年，公元1206年），金章宗在招诱南宋大将吴曦叛变的诏书中写到：『且卿自视翼赞之功孰与岳飞？飞之威名战功，暴于南北，一旦见忌，遂被参夷之诛，可不畏哉！』 相关记载可见于《金史》卷九十八《完颜纲传》，意思是说，况且你（指吴曦）自己评价一下自己的功劳能否比得上岳飞？岳飞战功卓著、威名远播，南宋北金之人全都知晓；结果有朝一日被宋廷猜忌，就被诛杀且连累亲族，难道这还不可怕么？！所以说，当时的金国正处于强大后快速衰落的过程之中。
内外不稳，根基动摇。如果此时集中举国之力攻击，金国很难坚持控制北方。退回辽地，是很可能的事情。实际上，岳飞死后，金国和南宋议和，就将汴梁两京还给了南宋。当然，在内部危机一过，他们就又夺了回去。在当时，对于议和需求急切的不是南宋，而是金人。岳飞死后，金人在整顿了内部，从奴隶制国家迅速转化为正常国家。大量学习启用儒生，开启科举，启用汉官等措施，同时也更改了对百姓压迫过度的掠夺政策，北方动乱逐渐平息。
而失去南宋的主动进攻，各地义军缺少呼应，也纷纷失败或放弃了抵抗，金国内部获得了喘息稳定的时间，由单纯的奴隶制抢劫国家，转而成为真正的稳定帝国。而南宋废中兴四大将，非但岳飞死，其他大将也被整得很惨，军权回收，在这个阶段因征战而锻炼出来的强大军力也就此再次衰弱下去。比如岳飞训练的骑兵，战马来自于反击时在北方的捕获，他死后这支骑兵失去战马补充，也很快就废弃了。
