在广阔的雪原上，苏军呆板的战术，遭到莫德尔密集炮火的阻击，还没有攻到德军前沿，就已伤亡过半。朱可夫凭借其优势兵力，摆出大纵深进攻的架势，但莫德尔采取惯用的“短促突击”的弹性防御措施，不断向苏军实施反冲锋。更难对付的是，莫德尔根本不愿被动挨打，在苏军大举攻击的时候，他集中3个装甲师组成两个战斗群，分两个方向对进犯的4万苏军进行围歼。
朱可夫不得不动用10万人和350辆坦克的战略预备队，恢复对德军的进攻。但在双方的对攻中，苏军伤亡惨重，雪地上布满了士兵的尸体，攻势也渐渐地减弱，朱可夫最终下令暂停了“火星行动”。此役苏军伤亡76万人，其中莫德尔的第9集团军，就造成苏军30多万伤亡，而自己仅伤亡4万余人。更让朱可夫倍感泄气的是，斯大林格勒战役胜利后，莫德尔居然在25天内，悄悄地指挥40万德军，撤退100公里。
这些都是在苏军的监视下做的，等反应过来下令追击后，苏军又损失了10万人。看来，莫德尔是朱可夫的“天敌”。不管怎么说，朱可夫在战略上赢得了胜利。由于他在热勒夫的积极进攻，致使斯大林格勒方向的德军少之又少，甚至拿不出多余的部队去救援包围中的德军。尽管损失惨重，但达到了战役目的，取得了战略上的主动权。单从战术角度来说，莫德尔给世人展示了他的战术造诣，尤其是他将坦克的优势发挥到最大，在被动中寻找主动，不放过任何打击对手的机会，并“以弱胜强”，让对手毫无成就感。
战争史上有战略上赢了可战术上却输了（或正好相反）的战例吗？
1941年9月27日傍晚6时25分，日寇第13师团早渊支队从城市的东南角攻入了长沙城，这是全面抗战爆发四年来，日军士兵第一次冲进长沙，第11军司令阿南惟畿接报高兴得手舞足蹈。此时第九战区司令长官薛岳手中的机动兵力只剩下一个第79军，该军第98师在此之前，曾试图拦截早渊支队攻入长沙，以失败告终，暂编第6师则尾随日军入城展开巷战，至夜里11时仍被逐出，这时候的中日单兵素质差距，仍然是蛮大的，眼见长沙即将沦陷，薛岳已经无奈了。
（第79军夏楚中）因为他调上去的决战兵团第74军和第10军两大王牌，已经被左路日军第3、第6师团击溃，尤其第74军损失非常严重，军部被打散，卫士排长被俘，王耀武仅以身免，这是抗战八年第74军打得最窝囊的一仗。而右路日军的第4师团和早渊支队，则连续击破第九战区数个军的阻击，终于兵临长沙。9月29日凌晨，第4师团“姗姗来迟”也进入城区，正当薛岳不知道如何跟重庆交代的时候，到中午时分，居然发现日军在破坏了一些军事设施后，集体掉头北撤了！日寇急着返转，除了所携粮弹将尽以外，更严重的是必须掉头回救驻防宜昌的第13师团主力。
这个甲级师团当时仍然是四单位建制，拥兵26000余人，在第二次长沙会战打响前，抽调了由早渊四郎率领的7000余人组成支队，南下参加攻击长沙的作战，师团长内山英太郎中将率领剩下的月18000余人继续驻守宜昌。宜昌作为长江中上游的重镇，被日军大本营认为是“大陆战线最前端的要冲”，是扼住重庆政府咽喉之所在，所以派驻了整整一个野战师团。
通常情况下，日军会以野战师团攻城掠地，然后交给警备师团或者独立混成旅团驻守，而在宜昌居然派驻一个甲级野战师团，足见对宜昌的重视程度。当然，距离三峡如此之近的城市被日军所控制，重庆军事委员会也是寝食难安，早在1941年春，老蒋就曾给第六战区司令长官陈诚下过命令，要求他相机夺回宜昌。因此，当发现日军倾力南犯长沙时，陈诚立即部署对宜昌的反攻，至9月27日完成了所有兵力集结。
陈诚这个人，大兵团战役指挥能力只能算一般，毕竟是炮兵出身，不过战略眼光和善于总结的习惯，还是可以的。抗战爆发以来，经过多次跟日军的交手，他认为综合所有因素在内，中日两军的单位战力比在五对一左右，所以这次宜昌反击作战，他就是按照这个战力比，总共调集了两个集团军的五个主力军来围攻日军一个不满编的精锐师团，同时还组织了相当兵力进行阻援（霍揆彰第20集团军）。
（第74军王耀武）1941年9月28日黄昏，也就是早渊支队进入长沙24小时后，第六战区正式向宜昌日军发动了凶猛的反攻，陈诚是嫡系中的嫡系，不仅动用了五个军14个师的攻击部队，还调来了150余门75毫米以上口径的大炮，弹药也比较充足，于是炮声隆隆杀声震天，宜昌城内外笼罩在战火之中。对于宜昌城外的山地堡垒，陈诚采取了分割围歼的战法，即以优势兵力将这些日军据点一个个包围孤立起来，然后逐一争夺。
这个打法进展比较缓慢，但是效率较高，守备各据点的日军一个小队、一个中队逐步被歼，战至10月1日各部已经分头压缩到城区附近，日酋内山不得不急电武汉第11军司令部，要求增援。距离宜昌最近的日军留守部队，是驻扎荆襄地区的第39师团，然而该师团出动的增援部队，被霍揆彰集团军死死挡在了宜昌外围。随着中国军队渐次压迫攻入城区，第13师团主力已经有全军覆灭的危险，所以阿南惟畿只能下令长沙方向的日军主力回援了。
（日寇第11军阿南惟畿）灰头土脸的薛岳终于可以发布追击令了，第九战区各部对北撤的日军开始尾击和侧击，还别说，确实取得了一定的战果，因为鬼子弹药匮乏又忙着跑路，所以无心恋战。而接到日军主力北返消息的老蒋，也知道留给陈诚的时间不多了，遂于10月2日深夜急电六战区长官部：“三天之内，不惜任何代价夺回宜昌”！老蒋压陈诚，陈诚压各军，于是官兵们以血肉之躯，前仆后继强攻日军各守备据点。
三天当然拿不下来，战至10月10日凌晨2时，中国军队终于突进到日军第13师团司令部附近，内山英太郎给阿南惟畿发出了准备“玉碎”的决别电，同时命令司令部官佐自己找地方安排剖腹工作，日本人基本疯了，陆航第三飞行团不仅用毒气弹轰炸，竟然还冒着炮火用小飞机空运援兵，尽管一次只运到45名士兵。而另外一边，主攻部队第2军军长李延年也亲临一线指挥，中日两军的宜昌决战进入生死关头。
（第六战区陈诚）接到内山准备自杀的电报，阿南惟畿也吓了一跳知道情况不妙，亲自飞往荆门督战，而从长沙撤下来的早渊支队，在得到汽车兵团的运力加强后，于10月11日下午突破了中国军队的阻击线，后续日军也在接连赶来，陈诚纵观全局，已知克复宜昌无望，在大雨中下达了全军撤退令，第六战区反攻宜昌的战役由此功败垂成。
中国军队以伤亡21000余人代价，消灭日军6800余人，干掉了第13师团半数的战斗兵。宜昌反攻战役，在战略上非常之成功，第六战区以“围魏救赵”之计，成功地协助第九战区逐退了日军对长沙的进犯，迫使敌11军两头疲于奔命，并且差点全歼了日军一个精锐师团。然而在战术上又是失败的，以绝对优势之兵力炮力，接近两周时间仍未能彻底攻克宜昌，一方面证明步兵攻击力还是较弱，另一方面就是攻坚战术呆板，全靠士兵硬冲，伤亡巨大而进展缓慢，但是总体而言：“确实是一次主动找敌打、与敌拼的战斗”。
（副参谋总长白崇禧）陈诚后来也进行了战役检讨，第六战区最大的失误，是为了避免添油战术，而特意延迟到全部攻击部队到达才发起总攻，这反而贻误了战机。第二次长沙会战是9月18日开打的，而反攻宜昌的部队直到27日才全部抵达战场，期间白白浪费了将近10天时间，也就给日寇回援提供了机会，如果能提前一周开始扫荡外围作战，宜昌很有可能成为抗战期间收复的第一座重要城市。
