富士康投资100亿美元在美国建厂,难道制造业真的要跑到美国去了?
【贴点干货数据】=======第一篇============在第二篇分割线之前的内容都属于第一篇========过去二三十年,一些跨国公司把产业链成本最敏感的环节放到中国。随着中国自己制造、研发、品牌的崛起,以及整体社会的发展,这些成本脆弱环节的企业受到冲击是必然的,只能往其它地方搬迁。把这类企业,和中国自己的中兴华为大疆迈瑞中车汇川海康格力南瑞OPPOVIVO振华格力吉利...对比起来看很有感触。
现在中国要追赶的是高端的、高科技的制造业,低端制造业顺其自然搬迁出去也罢。今年(2017)最迟明年,中国自己的高端OLED柔性屏产能马上研发建设完成(天马华星光电京东方等),打破三星近乎垄断的控制,这是影响下游数十亿台手机 平板 电脑 电视的产业大事。也是这两年,国际先进集成电路芯片制造产能也在向中国疯狂转移,这里面既有国家和民间主导的中国资本,也有跨国巨头。
如果眼睛脱离低端制造业,往中端甚至高端制造业看,中国的制造业包括外资的进入不是在衰退而是在大大加强。下面就两点展开说我提到了柔性OLED屏和半导体产能。首先这里说的柔性屏不是指那种可以像纸随意弯折的屏,这东西还只在实验室里。这里说的柔性屏是指下一代iPhone8要采用的、目前被三星SDI垄断(几乎垄断,还有少部分在LGD和JDI手上)的曲面OLED屏。
从二十年前CRT时代开始,屏幕这个东西向来是我们花外汇的大头,过去五六年基本上把LCD给吃下来了。下一步就是OLED屏。OLED屏比LCD屏的好处大家自己去查。这东西现在只有三星SDI能大规模量产。iphone7本来差点要上,但是因为产能满足不了只好放弃。iphone8肯定会上。这东西现在国内厂商华为、OPPO、VIVO、小米等很少拿到货。
缺货时就算是余承东或雷军亲自去韩国人家也不会给,现在基本上SDI只保证兄弟厂三星手机和苹果的供应。不过这个局面马上就会改变,下面给大家贴贴我们中国人OLED的手笔,大家注意投资金额,都是几十几百亿的投资。有人说中国人只会投资房地产?我觉得这些人应该努力工作以提高自己的眼界。手机电视机平板电脑成本最大头就是那块屏幕,如果没有这些,我们要花多少钱买?上面只列出了中国企业。
鸿海(富士康母公司)、友达、苏州三星等外资都没有列出。它们也都是几十亿上百亿的投资----鸿海正在郑州建设的6代LTPS(不是OLED,但也是很高端的)投资280亿,计划在贵州投的6代LTPS 300亿规模,它在广州增城也会投资个大厂。我实在看不出它有想跑的迹象。我还提到了半导体产能。半导体的话题就更多了,今天时间有限,只讲两个:全世界最大的300mm晶圆厂和最先进的3D FLASH。
下图是国际最先进的Foundry在中国正在进行建设的晶圆厂。你要问当今世界什么工厂最发杂,非晶圆厂莫属。每个晶圆厂前后都是数百亿以上规模的投资,这可不是外资要跑的迹象。后面两个8寸晶圆是中国人自己的,从无到有慢慢来。下图只是Foundry类企业在中国的投资。IDM(就是intel、三星、TI之类)它们在中国的工厂还没有算进去。
英特尔在大连,三星在西安,TI在成都都投资了先进的工厂。这可不是外资要跑的迹象。下面是中国对芯片源头各类晶圆厂的投资,包含了本土资本和外资在中国的投资,注意纵坐标是百亿美金级别。没有下游发达的研发制造需求,我们源头是不需要造这么多芯片的。这可不是制造业要衰退的迹象:说完晶圆说存储器,所有手机电脑服务器IT设备都离不开。
这个东西基本上是日韩(差不多就三家:三星、海力士、东芝)垄断的,一缺货价格就翻倍。大家记得华为最近的“内存门”吧,就是不得已为之。其中最先进的3D立体结构的存储器基本只有三星能稳定量产,缺货时不是价格翻倍的问题,是花多少钱都买不到的问题----管你下游生产线在那里趴窝一天损失上百万。现在,中国正在进入这个领域,都是几百亿的大投资,当然现在谈成功还为时尚早。
上面是中国人自己的。还有外资在国内的3D存储器,也是几百亿的投资,这可不是要跑的迹象:英特尔这两年的55亿美元:三星的50亿美元:下面贴贴过去几年半导体行业的主要并购案,其中蓝色的全是和中国人相关的投资,既有社会资本也有国家资本,加起来几百亿美元了。还没有包括去年的数据。可惜这些东西发达国家进出口管制很严,有些东西你有钱人家也不卖--东芝都快揭不开锅了,想卖家当,我们想买它们的存储器部门,人家说了只卖给美国人。